2019年4月9日晚間國泰集團披露，公司擬通過向劉升權等8名自然人股東以及宿遷太格云創企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)以發行股份、可轉換債券及支付現金的方式購買其持有的北京太格時代自動化系統設備有限公司69.83%的股權。其中，擬以發行股份方式支付交易對價的5%，擬以發行可轉換債券的方式支付交易對價的45%，擬以現金方式支付交易對價的50%。公司股票于2019年4月10日起復牌。

太格時代是國內軌道交通供電自動化領域知名的系統集成產品及服務供應商，是一家集研發、制造、銷售和服務為一體的高科技、高成長性的國家級高新技術企業。太格時代長期致力于軌道交通自動化領域的研發創新，通過與高校的戰略合作，不斷鞏固自身技術優勢，以軌道交通供電自動化產品為基礎，太格時代逐步構建起涵蓋軌道交通的建設、運營、維護三階段的綜合化產品體系，成為軌道交通智慧運維綜合解決方案的提供商，其重點產品接觸網開關監控系統、電力遠動測控終端系統、隧道照明及防災救援監控系統、供電環境安全監控系統、供電生產調度指揮管理信息系統，在行業內具有較強的競爭優勢。太格時代迄今已為全國十八個鐵路集團公司及二十多個城市的軌道交通集團提供了高質量的產品和服務。

本次發行股份購買資產發行價格為10.45元/股。根據預估值測算，本次交易發行可轉換債券數量為2199759張至2828260張。經雙方協商確定本次發行可轉換公司債券的初始轉股價格為10.45元/股。

本次交易的業績承諾期為2019年度、2020年度和2021年度。交易對方意向承諾，標的公司在2019年度凈利潤不低于5500萬元，2020年度、2021年度凈利潤的同比增長率分別不低于2019年度、2020年度承諾凈利潤的20%。以上“凈利潤”是指標的公司經審計的歸屬于母公司股東扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤。

公司稱，本次交易后，公司將新增鐵路和地鐵等軌道交通領域的電氣化工程和信息化工程服務業務，全面進入軌道交通裝備行業，符合上市公司多元化產業發展的戰略需要。同時，太格時代作為長期深耕軌道交通裝備產業的國家高新技術企業，江西省是其產品服務的重要市場，省內的華東交通大學也是其長期的戰略合作伙伴。因此本次交易如順利完成，公司將在資產規模、收入規模等各方面的實力均得到增強，整體價值將得到有效提升，有助于增強公司的盈利能力、核心競爭力和抗風險能力，也將有利于太格時代的長遠發展，符合上市公司發展利益的需要和股東利益最大化原則。

公司同時披露，基于公司目前以民爆產業為主，多元化產業投資相結合發展現狀，為滿足公司“強主業、拓產業、精管理”的戰略發展目標，助力公司未來業務拓展，為股東創造更多價值，擬將公司名稱由“江西國泰民爆集團股份有限公司”變更為“江西國泰集團股份有限公司”，英文名稱由“JiangxiGuotaiIndustrialExplosiveGroupCo.,Ltd.”變更為“JiangxiGuotaiGroupCo.,Ltd.”，同時公司營業范圍新增租賃業務。

來源:上海證券網

圖片來源：找項目網