| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（北京華夏道和國際投資管理有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
四川河川水電開發有限公司 |
| 注冊地(地址) |
四川省成都市天府大道南段2028號18樓 |
| 法定代表人 |
羅朝國 |
| 成立時間 |
2010-12-07 |
| 注冊資本 |
人民幣 10000.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 經營規模 |
中型 |
| 組織機構代碼 |
56449038-3 |
| 經營范圍 |
水電項目投資及開發，電力設備的銷售及技術咨詢服務，電站建設及電力設備維修。 |
| 職工人數 |
2人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業股權結構 |
|
| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| |
29.530000萬元 |
29.530000萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 10052.120000萬元 |
|
10052.120000萬元 |
|
| 審計機構 |
中天運會計師事務所有限公司四川分所 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-09-30 |
|
8.950000萬元 |
8.950000萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 年報 |
10061.070000萬元 |
|
10061.070000萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
天興評報字[2013]第473號 |
| 核準（備案）機構 |
中國電力建設集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-10-08 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 基準日審計機構 |
中天運會計師事務所有限公司四川分所 |
| 律師事務所 |
北京大成（成都）律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產 |
| 10052.120000萬元 |
10052.120000萬元 |
|
| 資產總計 |
| 10052.120000萬元 |
10052.120000萬元 |
|
| 負債總計 |
|
| 凈資產 |
| 10052.120000萬元 |
10052.120000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
詳見資《資產評估報告》《審計報告》及《法律意見書》 |
| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
無 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
6233.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
否 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
否 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方須在資格確認后3個工作日內向聯交所指定賬戶支付人民幣1860萬元作為交易保證金,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內容，已經完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方，采取協議方式成交，該保證金直接轉為部分交易價款；如掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則該保證金直接轉為競價保證金。通過競價確定的最終受讓方，其交納的保證金直接轉為部分交易價款。其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定后按規定返還。非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方的保證金將被扣除：
①只征集到一個符合條件的競買人：
（1）在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的。
②征集到兩個及以上符合條件的競買人：
（1）在網絡競價中競買人未提交競買文件的；
（2）在網絡競價中各競買人均未有效報價的；
（3）競買人通過網絡競價被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的。
③不同競買人之間通過協商、合謀或其他不正當競爭行為參與競價的；
④在被確定為受讓方后未在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》的、未在《產權交易合同》生效后3個工作日內將產權交易價款全額支付至聯交所指定賬戶的、未在簽訂合同的同時提供付款通知書的。
⑤違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的.
2.意向受讓方應自被確定為最終受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽訂交易合同，自交易合同簽訂之日起3個工作日內支付其余交易價款至交易所指定賬戶。并同意聯交所在出具交易憑證后的3個工作日內將全部轉讓價款劃轉到轉讓方指定賬戶.
3.標的企業其他股東擬參與受讓的，應在掛牌期間向聯交所遞交受讓申請，并按規定交納保證金。未在掛牌期間遞交受讓申請的、未按規定交納保證金的、未在競價現場同等條件下行使優先購買權的，視為放棄受讓、放棄行使優先購買權。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應為合法注冊并有效存在的企業法人。
2.意向受讓方須具有良好的財務狀況及支付能力。
3.意向受讓方須具有良好的商業信用，無違法、違規經營記錄。
4.意向受讓方須符合有關法律法規規定的其他條件。
5.本項目不接受聯合受讓，且受讓方不得采用隱名委托方式參與舉牌。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1860.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
中國水電建設集團四川電力開發有限公司 |
| 注冊地（住所） |
成都市高新區天府二街139號 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 持有產(股)權比例 |
62% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
62% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國電力建設集團有限公司 |
| 批準單位名稱 |
中國水利水電建設股份有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起85個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長18個周期。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價 |
權重報價或招投標實施方案
主要內容 |
無 |
| 發布媒體名稱 |
《中國證券報》 |
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